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田希蒙：预计港股在政策托底💘、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👝😡🍆，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👗。估值方面🎒，恒指动态PE约为10倍🩱🥝🍊，处于历史中低位🥥，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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分行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子(zi)、美容(rong)护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行(xing)业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油(you)石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、2、需求：MTO方面👚🎒，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加💖😠，烯烃装置开工表现稳定💓，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低🥬，后续存在检修的可能🍊💝🥿🥕。传统下游方面👿🥒🥕🍓，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9🍏💋👜🧅👄、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

2、1、供应方面：高硫(liu)端，在俄乌(wu)局(ju)势缺乏实质性进展的背景(jing)下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下(xia)滑。预计俄罗斯炼厂(chang)将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫(liu)组分供应回(hui)升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗(luo)斯更为显著，可能在一定(ding)程度上抵消OPEC+产(chan)油(you)国增产带来的(de)高硫(liu)燃料油供应(ying)增量。低硫(liu)端(duan)，受(shou)限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应(ying)在需求淘汰与原料分流的双(shuang)重(zhong)压力下收缩；今年5月起(qi)尼日利亚(ya)Dangote炼厂(chang)重启RFCC装置，在(zai)一(yi)定程度(du)上(shang)抵消(xiao)了巴西供应增量。在国内成品油需求(qiu)疲软的(de)背景下，低硫燃料油(you)承担了分流成(cheng)品油出(chu)口量(liang)下降所致过剩压(ya)力的功能，预计我国低硫(liu)燃料油(you)供应(ying)将维持宽松态势。