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中信证券认为，对于银行(xing)的投资策略，资金(jin)面是长逻(luo)辑。公募新规的正向影响，叠加险资(zi)对稳定回报型权益资产需(xu)求的延续，机构增配(pei)空间(jian)仍存。

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水💓👠🧅🥻。但长期来看🥝，偏度几乎没有变化😻🥕🥦，这表明乐观情绪难以持久。同样🍓🍑，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。