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⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、此前，Meta 决定推(tui)迟其大(da)型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报(bao)道，由于(yu)担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将(jiang)其发布时间推(tui)迟至今年秋季(ji)晚些时候。

2、近(jin)日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)(gui)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計(ji)于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)(diao)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)(shi)”。