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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛💯🤬👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👞💕🍄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏💗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍏👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍎🤍，同时通胀尚未回归👙😡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”👜。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点🍉🍊🍉💔🍌；“亏损10%以上”的占比也高达18%🩲🥾🥬😡👛。“盈利10%以内”的受访者占比38%💛👚🥿💖💓，较上期有所减少👛🤍😈；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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日前，教育部負(fù)責(zé)人在國(guó)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)(ban)的髮(fà)佈(bù)會(huì)(hui)上透露，今年我國“雙(shuāng)一流”高校本科擴(kuò)招。此前(qian)多所在京“雙一流”高校已經(jīng)“官(guan)宣”今年的擴招(zhao)名額(é)，其中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京大學增加150箇(gè)本科招生名額，中國人(ren)民大學擴招名額超100人，中國辳(nóng)業(yè)大(da)學擴招計(jì)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)(da)500人。

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2、回(hui)望(wang)1997年亚洲金融危机至今，我们已筑起远比(bi)当年坚固的防波(bo)堤。如果当前加剧的地缘政治(zhi)紧张或贸(mao)易冲突中(zhong)存在一线希望，那么更紧(jin)密(mi)的区域一体化就是那一线希望。