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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头(tou)号出口商品(pin)铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石(shi)出口收入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿(yi)澳元。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示👗💌👙👢，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证👿😻，广泛凝聚共识”。

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从行业(ye)表现层面(mian)，政治(zhi)局会议后(hou)行业上涨概率(lv)相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周(zhou)，军工、农林(lin)牧(mu)渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高(gao)；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨(zhang)概率相对较高。

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战略上🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥒💝💔🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😻🧄🩳🍋👛，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥕💛🩳🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑🥒，突破前可能还需要震荡一段时间🩲💖🍉👡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗🎒💖💘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💌🍆，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😡💗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓😈🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍌🌽🍌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、关(guan)税(shui)锚转(zhuan)向美(mei)债锚，国(guo)内货币政策提供安全垫：宏观视角有(you)两条交(jiao)易线(xian)索，其一(yi)， 外(wai)部核心驱动有(you)变，由交(jiao)易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率(lv)高 位(wei)），美国例外论弱化背景下，下半年有(you)望重新演绎(yi)东升西落。其二，伴(ban)随降准降息、 存款利率下(xia)调(diao)，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

2、市(shi)场(chang)在经历了(le)快速上行后，会在前(qian)期密集成(cheng)交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短(duan)或长。市场需要经过充分换(huan)手后，“被套”的(de)资(zi)金(jin)明显(xian)减少，而调整阶段买入的投资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力(li)量。