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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥦💔，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🌽。本周沪指的“三连阳”🌽🥕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😻💯。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👜🧄，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍓🍌，仍要回到逻辑驱动的方向🍒🍉；中长期而言👛💓💛🌽，更重要的是判断风格🧅🍎，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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中原证券指出👅🩱👡👛，随着行业景气度不断下滑🍈，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥔，2025年以来投资力度进一步下行👠🍎，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👝👛，随着汽车、家电💌🍌、纺织服装等领域内外需求带动😡，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💔🧅，化工行业下游需求有望继续复苏👙💓。在供给和需求两方面驱动下👛，未来行业景气有望边际回暖。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值風格(ge)顯著。

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1、那么此时，市场选择的共性特征👗，就是在那个时代盈利增速相对较高👅💘💌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👢🥝，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😻，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥥🍇。因此，我们也说💞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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