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2025-06-25 10:07:02 作者：秦武公

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2、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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欧美激情一区二区三区中文字幕，外汇波动加大🩲👿，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响🤍。从公司的指引来看😈💛🍎，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响👞💖🍑🩱，我们认为🥑🍉💖，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到🩳，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响💛💟💯💛，截至3月底💞👛👜，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%🧅🤬，并在4月17日进一步上升至5%🩳🩰🩳。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价策略🌽💖、生产效率提升🍏💖👞💌、产品组合优化等方式🩱👛🍌，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🍑。