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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖🥦🍓🧄🍇，引发A股估值重估👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💋🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠。据估算💯🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍。此外🥝💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩱🩱🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑💛，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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2、据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语(yu)商务、国金阳(yang)光、伯纳程私募、陈开(kai)军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提(ti)请公司(si)召开临时股东大会(hui)。