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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒🍉🥻💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥭🧡，后续建议关注半导体🍒、电池（固态电池主题）👝🥿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍄🥒；而另一方面🎒🥦🥥👚🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌💘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈🍅👠🍆，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🍈🩱；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🍑🍅👚，同比增长1.71%🍇💋。从国内需求看💗🩲😻💖，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化👠，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电😈👝🍄👚、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🩲🥒。钢材出口仍处于高位🤍，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力👿👝。

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