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银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们要提醒投资者，布局银行股ETF并非“躺赢”🩳，需理性看待🍆🥒。首先🩱，收益来源与风险并存。银行ETF的收益主要来自股息分红、估值修复和行业β收益，但受宏观经济🧄🍑、利率政策💟💘🩰🥔🥑、银行资产质量等多重因素影响。其次，分散风险 ≠ 无风险💟🍈。银行ETF通过分散投资42家上市银行降低个股风险（如坏账暴雷），但行业整体仍可能受系统性风险冲击（例如下调LPR导致净息差收窄）👛🍎🍍。

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智(zhi)利(li)央行调查的本地(di)经济学家预计到年底将降息 50 个基点，周(zhou)期终端利率将降(jiang)低 50 个基(ji)点，至 4%。同一项调查显(xian)示，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标。

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美国劳工部公布的数据显示😈🩲🍒，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足🍅🍌。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次🍆💞👜，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解👞🥾，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注😈。

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据统计，年(nian)内已清盘的新(xin)能(neng)源主题基金(jin)包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发(fa)起式、长城新能源发起式(shi)、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产(chan)品包括：东财品质(zhi)生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月(yue)发起(qi)式、金鹰(ying)品质消费发起式；已清盘的医药主(zhu)题基金包括：鑫元健康产业发(fa)起式、华(hua)安(an)创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主(zhu)题基金包括：华商先进制(zhi)造(zao)、华(hua)夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的(de)背景下，港(gang)股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来(lai)价(jia)格信(xin)号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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