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⚑风格(ge)与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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何濤(tāo)：媒體(tǐ)也不會(huì)編(biān)(bian)造，但他們(men)寫(xiě)得我好(hao)像在噁(ě)(e)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人不行(xing)，但(dan)彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳也成(cheng)了，公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)公司不(bu)利的事？

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据媒体此前报道(dao)，举报女子姓(xing)曾，系四川省成都市(shi)双流区人。2024年7月18日晚，曾(ceng)女士(shi)在网上发布了(le)一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某(mou)光、婆婆(po)漆某华(hua)资产(chan)远超体(ti)制内人员的(de)正常收入，引发广泛关注(zhu)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👙🥦🍉、科技创新与内需提振🍄😻，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🌽🥝🥿🥒，若基本面持续改善👿💯，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🧡👢。

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1、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设🍍，工期5个月👗。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元💓。

2、仕佳光子此前表示，公(gong)司通过泓淇光电基金(jin)，间(jian)接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的(de)稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提(ti)高(gao)整体核心竞争(zheng)力。