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经(jing)济政策也(ye)非常(chang)关(guan)键(jian)，重要的经济**政策(ce)和改革政策可以扭转对经济(ji)和盈(ying)利的悲观(guan)预期，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭转中国经济走(zou)势和企业盈利(li)的关键。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗👚🍅🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕💯🧄。以月度-季度维度的轮动视角看💔🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🍋💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍒👝🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👗💌🤍、电网设备、工业金属🥿👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑👝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓💘，以及近期明显涨价的存储👡、小金属。

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行业(ye)表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐(jian)中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及(ji)行业景气度较(jiao)高的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有(you)色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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一个大背景：国际局势(shi)变**织，全球主要国家或进入军费高增(zeng)周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端(duan)。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量(liang)资金(jin)？主(zhu)动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的(de)加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。