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日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露👝🍌，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人。

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今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度，公司实现营业收入3.14亿元💔，归属于上市公司股东净利润1.25亿元💋，归属于上市公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项财务指标持续改善。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🍏👙。其余板块受访者看好比例变动较小👙。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩰🍌🤬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍋👞。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡😡🍈💕，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍒🍎🍎👡，此外有色金属🧅🍄、煤炭👗🎒😈👜、化工👝💓🩲🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💔，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🌽🍓👠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥿，港股21年全年净利润增速21%💟💯，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥕👛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👗🍊🥬，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥦💯👘💓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的(de)风险，比(bi)如中期资产(chan)配置格(ge)局的变(bian)化。市场(chang)关注度较高的(de)是美国(guo)经济(ji)下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这(zhe)种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局(ju)改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的(de)影响是中性的。

2、这场惨败背后还有更多(duo)细节、复杂性和决策，但(dan)核心故事很(hen)简单：他们无法(fa)建成经济(ji)高效的洛杉矶 - 旧金山快(kuai)速列车(che)，因为不断做出偏离核心目标的(de)选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优(you)先级，这可以理(li)解(jie)，但频繁(fan)屈(qu)从于非核心目标相关方的意愿(yuan)，最终摧毁了项目(mu)。