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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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从历史来看👚，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬🍌。具体来看👜🍊👙，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%😈🩳，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💌，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2、今年以来(lai)主(zhu)动权益基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回(hui)暖，6月主动偏(pian)股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回升，处于历史以来的78%分位，为市(shi)场贡献了重要(yao)的增量资(zi)金。