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银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们要提醒投资者🍒😠🍊🥦，布局银行股ETF并非“躺赢”🥿，需理性看待💘🥥。首先，收益来源与风险并存🧅💓👡💗。银行ETF的收益主要来自股息分红🤍🍄😠、估值修复和行业β收益，但受宏观经济🧡🥬、利率政策、银行资产质量等多重因素影响😈🧅💟👚。其次🥬👝🥬👝，分散风险 ≠ 无风险💝🥾。银行ETF通过分散投资42家上市银行降低个股风险（如坏账暴雷），但行业整体仍可能受系统性风险冲击（例如下调LPR导致净息差收窄）🧅👙。

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智利央行调(diao)查的本地经济学家预计(ji)到(dao)年底将降息 50 个基点，周期终端(duan)利率将降低 50 个基点，至(zhi) 4%。同一项调查(cha)显(xian)示，到 2026 年底通胀将回到 3% 的(de)目标。

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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)(wei)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的(de)0.2%。這(zhè)(zhe)一數(shu)據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)(chang)分析人士認(rèn)爲，這一數據(ju)使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押註，竝(bìng)基本預計(jì)今(jin)年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資(zi)者對美國經濟前(qian)景的擔(dān)憂(yōu)(you)情(qing)緒(xù)有所緩(huan)解，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)走曏(xiǎng)(xiang)保持高度(du)關(guān)註。

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据统计💟，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式🍆🍇、上银新能源产业精选发起式🩰💌、长城新能源发起式🍅💛、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式💞、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式🥬😡🍇🥕、华安创新医药锐选量化发起式😈🥿💔；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式😡🧄🍈、长盛先进制造六个月👠👞🎒🥥。

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1、建议在6~8月的半年报季😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💯，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍆，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥕、光模块💯💛🥕、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确👠，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎💋🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍑🥥💝😈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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