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“总体情况是🍏💕👚，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👚。

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本周市场在金融💋🍊🍏、军工上涨助推下实现强势上涨👜，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍒🩲😠。从后半周市场表现来看🍏🧅🌽👅，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👗🥥🧡。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💔👚。

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1、背后原因来(lai)看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚(ju)焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期(qi)，大(da)盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润(run)分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部(bu)企(qi)业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链(lian)上游集中，这一局面(mian)下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓(cang)。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资(zi)产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年(nian)仍有(you)强话语权，这利于(yu)小微盘的配置。