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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数(shu)“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥，半导体🍏🥥、光学光电子、消费电子🍏💟💘💋💖、运营商🤬🥿👛🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地🍉🩱，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍋，业绩有望改善🥥👅🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿👄👠，中报盈利或有改善👠🥝，如汽车、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🥦👅👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品💋👅、家电💞🍉🍑、家具🥒🥿👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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最后👢🥾💋🥦，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升💝💞🥑，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下🧅🍎，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🥔，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🩱🤬🍓💗。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金(jin)螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資(zi)金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市(shi)場尚未形(xing)成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计(ji)其出(chu)口收入将(jiang)达 560 亿(yi)澳元，成(cheng)为澳(ao)大利亚(ya)第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气(qi)，其产量和价格均(jun)有望上涨(zhang)。