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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积(ji)压(ya)难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随(sui)成(cheng)本抬升稍(shao)有(you)修复，多晶硅(gui)整体(ti)表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供(gong)应(ying)分化程度收敛，多晶硅(gui)仍有部分供应边际增量。工业硅(gui)期(qi)现价差(cha)和集中(zhong)注销(xiao)引领仓单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶(jing)硅产(chan)能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良(liang)机。市场供需(xu)失衡，靠(kao)行业自救驱动不足，仍需关(guan)注是否存在(zai)政策调控。

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