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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💯🥔🧡🧅，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🌽👞🥒。之所以这样，一方面是因为😻🩱👛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍍。另一方面😡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👛💞；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👅😈。这种情况下🍍，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍋🍏🍉。

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第三，全要素生产率(lv)提升潜力强劲。毕业生数量(liang)位居全(quan)球前(qian)列，为经(jing)济持续增长提供人力保(bao)障。更为关键的是，中国东盟自贸区3.0谈判的(de)全面完成，正从传(chuan)统的关税减免(mian)，向更广阔的视野拓展——致力于共同繁荣、经济(ji)一体(ti)化(hua)、产业链的深度融合。

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