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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美(mei)联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的(de)波动，从而(er)构成对A股的阶(jie)段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量(liang)環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京(jing)唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價格(ge)、焦炭期貨價格均上(shang)行，天津港焦炭庫存上行，秦(qin)皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🧅🍆👗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥦🥒，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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