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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小👞，影响主要体现在上游原材料🍆、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游🍓🍆。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%💌🩰🍋😻🧅。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量😠👜，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能👛🍓；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局🥦😈💋，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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最后，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列💗🍇。我们生于斯😈👚、长于斯💟🍇💕🍄🍇，前途命运维系于斯🌽💛。”所以我们希望继续在“五通”框架下，打造一个繁荣的投资圈🥝👘，开创亚洲发展的美好未来🥥。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭👙，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💔💓💟，美股股指期货应声跳水🩱😠😻，避险资产黄金价格快速上涨🥦💔😡。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价🍓💗👞，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、不过🧡💘，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🍈👝💗🥿，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🥾、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台👙🤍🩲、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🧅👘。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药😡、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍉👘😡👿。从近期算力通信、传媒等板块修复💌，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天🥬🥕😡👿、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💔💔🥔🩲。