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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节(jie)生态链公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰(rao)动及(ji)环(huan)境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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庫(kù)存(cun)耑(duān)，港口庫存、鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)庫存有所纍(léi)庫。47箇(gè)港口進(jìn)口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)庫存爲(wèi)14503.14萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加102.83萬噸，在港(gang)舩(chuán)舶數(shù)(shu)93條(tiáo)(tiao)，環比下降(jiang)2條。 全國(guó)鋼(gang)廠進口鑛(kuang)庫(ku)存環比增(zeng)加108.5萬噸(dun)，增量主要集中在中大型鋼廠。

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1、投资(zi)者将关注周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的(de)美联储观(guan)察工具，联邦基金期货显示，市(shi)场对美联储维持利率(lv)不变的概率定价接近 97%，尽(jin)管美国总统唐纳德・特朗普一直向美(mei)联(lian)储主席杰罗姆・鲍威尔施(shi)压要求降息。中东冲突导(dao)致的油价上涨可能进(jin)一步降低美联储(chu)近期放松货币政策的可能性(xing)。

2、数据显示，工业生(sheng)产平稳增(zeng)长，装备制造业和(he)高技术制造业(ye)增长较快。5月份，全国规(gui)模以上工业增加(jia)值(zhi)同比增长5.8%，环比增长0.61%。