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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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不难看出🥝👠😡，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”😠🥥🥾，有望较恒指获得超110%的超额收益🥝👜🍊😠🥑。我们构建模拟组合时💘，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💕💌👝，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👿，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🩲，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🧡🍇。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲😻🍆🍎，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、用友網(wǎng)(wang)絡(luò)：公司已于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行(xing)H股(gu)竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網站刊登了本次(ci)髮(fa)行竝上市的申請(qing)資料。

2、三钢闽光：2025年6月27日💞，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）😻👄。