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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四(si)，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤(pan)風(feng)格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡(heng)。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年(nian)一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本(ben)运营(ying)。交(jiao)易之后，荣昌生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实(shi)际上却是用一款产(chan)品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性。