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下跌中的回落：美元走强🧡💟💗🥑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍏🥭🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡👗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👞，均为强美元之下💘，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍎👜🤬🥕。（1）23年美联储处于加息周期👙🥦🍄，全年4次加息🍏😠🍑🍍，美元指数从低位101升至107👚👝🍏💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎👞，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓🥔，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥒💝👛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👞🧅，AH溢价指数从129升至151👅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥕👡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💟💖🍑，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💖，AH溢价指数从133升至151🥒🥥🍑。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍊🍌🍉，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤍👄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🎒。

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2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示🤍🥑💝🥦🥒，目前没有什么值得担心的🍏。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。