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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍉👛🩱🎒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥬😠🥿，分别为14-15年和19年👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😈，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👙、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩱，15年上半年货币宽松力度进一步增大💯🍈，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥦💯👄🍉🩱，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😡🥻👞；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👚😻🌽。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😻，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👞💌，宽货币+宽信用🥿，流动性宽松推动A股强势反弹👙😠👘🥭🥑。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍄🍒，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍇🥑，推动了宽货币向宽信用的传导🤍🍒😡👞😻，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🤍💓👠🍎。2/15👛🍍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👘，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍑，即降准降息的节奏和力度。

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1、中航证券也认为(wei)，在国际地缘政治形势波诵云(yun)诡、全球(qiu)军(jun)事科(ke)技竞争白热化的(de)大背景(jing)下，国防军工行业发展的(de)外部压力与内部动力均显著增(zeng)强。我国国防军工行业预(yu)期受益于全(quan)球(qiu)国防军工(gong)发展环(huan)境变革(ge)与“强计划性”内生增(zeng)长的双重驱动。

2、今年以来💔🍑👢，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后💛，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🥑、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情🩳👗🥝。