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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第(di)一，保险资产荒加剧。保险资金运用(yong)余(yu)额持续(xu)增(zeng)长，非标等高息资产(chan)到期再配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票，具有替代高息非标资产的属性。第(di)二，大行流通市值(zhi)够大，保障交易便利。国有大行在港股市场(chang)的流通市值远超股份(fen)和城(cheng)农商行，大规模的流通盘和高(gao)交易(yi)量使(shi)得港股大行(xing)更能承受保险(xian)资金(jin)的(de)大额投资(zi)。第三，投资大(da)行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为(wei)系统(tong)重要性银行（五大行(xing)为(wei)全球系统重(zhong)要性银行(xing)，邮储银行为国内系统重要性(xing)银行），是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极低，抗风(feng)险(xian)能力(li)比保险(xian)公司强，分红率(lv)和股息率有(you)保障，而且研(yan)究跟踪成本和决策风险小。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥬，晨曦航空20CM涨停🥻💋，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍅，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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2、在(zai)政策引导长期(qi)资金(jin)入场方面，一是(shi)险资与社保资金(jin)持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保(bao)险资金拟再批复600亿元，银行板块(kuai)因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金(jin)与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。