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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅🥑👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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那么此时🤬😈👝，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🎒💟🍒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩳🥿💯。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💖🍍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🧅🍌💟💌，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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