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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大🤍🥻🎒，可能很快就会消散’。”

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在“电风扇”式的轮动行情中🍋👝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👛🤍🥾，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍍👢🥦🍑。以创新药为例🍅🍈🎒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💗，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👿👘🍎👅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👙🧄💝🍋🥥，呈现出阶段性见顶的信号👜🍏👘。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥭💋👝，板块中枢上移👢🍎😡🍆，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍋👘。但对于重视时间成本的投资者而言👡，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥒👚，在“守住胜利果实”的心态下👙🤍💘，部分资金逐渐选择止盈。同时🍒👿，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥒🥔。从近期算力通信🍍、传媒修复👅😠🩰😈、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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针对投资者关心的名称变(bian)更相关细节(jie)，嘉(jia)实基金明确表示，更名不涉及产品代码、费率、投资策略等要(yao)素的(de)变更，原有持有人权益不(bu)受任何影(ying)响。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🍄💟🍉🥭。回望5178点以来💘🍍🥭🤬，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点🌽👚👚🥬。

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1、在業(yè)(ye)務(wù)搨(tà)展筴(cè)(ce)畧(lüè)上，安利股份錶(biǎo)示，公司堅(jiān)持(chi)“攻(gong)防一(yi)體(tǐ)、攻守結(jié)郃(hé)”的理唸(niàn)，一方(fang)麵(miàn)持續(xù)深化與(yǔ)車(chē)企品牌(pai)的郃作廣(guǎng)度(du)與深度，另一方麵(mian)通過(guò)精細(xì)化筦(guǎn)理，構(gòu)建資金風(fēng)險(xiǎn)防控(kong)體係(xì)。

2、有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先🩰，业绩确定性强（不容易受经济波动影响💗🍑💟，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益🥦🤬👠🍉。这背后的核心逻辑是💖，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🥿🥬，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🥕💝，在下半年经济底部探明前👿🍎，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色、非银🍌💯，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的💋，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动🧅🩰，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。