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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全(quan)社會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可(ke)控(kong)（國産大(da)糢型(xing)、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集成電(dian)路(lu)産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全(quan)産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动(dong)全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨(zhang)对美联储货(huo)币政策走向带来新的不确定性。

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2025 年(nian)新增(zeng)锌(xin)矿产能较(jiao)多，并且前期减(jian)产的产能也(ye)将会在 2025 年逐渐(jian)复产，2025 年锌矿(kuang)供应偏紧格(ge)局不断改(gai)善，加(jia)工费回(hui)升(sheng)顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内(nei)需求逐渐进(jin)入(ru)淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现(xian)，锌价表现将会承压(ya)。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要(yao)波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指(zhi)数成分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指数横(heng)截(jie)面波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半年中下(xia)分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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