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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀(zhang)预(yu)期增强。特朗普(pu)极(ji)端的关税(shui)政策引发全球供应链扰动，市(shi)场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期(qi)下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超(chao)1000吨，成为黄(huang)金储备地位(wei)的有(you)利(li)背书，特(te)别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期(qi)放缓。美国总统特朗普对俄乌(wu)地缘政治的撮合效果堪(kan)忧，俄乌战事仍在反复(fu)拉(la)锯、谈判(pan)的边(bian)际效用也在下降，而哈(ha)以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再(zai)次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界(jie)局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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