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A股(gu)市(shi)场面(mian)临政策转向与业绩企稳的机(ji)遇。需求端稳住楼市(shi)、股市与供给端整治“内卷(juan)式”竞争的政策导(dao)向日益明确(que)，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化(hua)值得重视(shi)。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应(ying)对。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍉👿、基建项目和数据中心投资推动💕🥑💋，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🍆💔；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🎒，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度🥻😻🍇，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团👄、工程基建🤍、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🍋💝。

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四是调动多方参与，激发活力💗🩰。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用💯，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💟🤬，该指数基日为2004.12.31💖，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🤍🥬🥦，仅作展示🎒👛，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👝💓🍄🥬。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥕👄🍄👅😡、评论🥝🤬🍏💘、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👛👿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍊🍌🥭、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍈🩲🍍。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💝🩳，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、② 《推(tui)动公募(mu)基金高质量发展行动方案》指引基金配(pei)置向基准靠(kao)拢，银行是沪(hu)深300、中证(zheng)800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加(jia)仓(cang)。