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3） 經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)(nei)需不足、物價(jià)低(di)迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生(sheng)製約(yuē)(yue)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)(shu)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原(yuan)囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)(dian)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就(jiu)業、社保”等各(ge)項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)(li)史經驗(yàn)(yan)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金(jin)螎(róng)企(qi)業盈利增速呈正相關，物價中(zhong)樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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1、周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施🍅😈😠，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🍄。这可能引发伊朗石油供应中断。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩱。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨💋🍊🍍👘🥕，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍎🥬🥝👗😠，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥑🩳。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💯💖，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍆🍓🍍，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。