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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🧅💝👢👄，导致市场底部有支撑💟💗，但上行空间也受限👠。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥦💞🥝，私人部门的信用收缩仍在延续🍋🍄。背后的原因💞🥬😡🍏，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍑。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍇，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍈。从这个框架出发🎒，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍋，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👝🌽，市场之所以屡次冲高回落🥭，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥔。

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目前主板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披露的在7月(yue)15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩(ji)的趋(qu)势的情况。除了对市场(chang)整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择(ze)产生(sheng)影响。

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1、許(xǔ)廷(ting)全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主(zhu)要受(shou)到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)(jian)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

2、何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题🍓。有人会问你 “战略是什么”💓🥒👚，以前我在小鹏汽车💝💝😈，别人问我🍅💯👗👘，我想讲什么讲什么😡，插嘴不用负责💞🍌👜，就不会深思熟虑🩲👡。现在要逼着自己去想👙。