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后续如何演绎🍊🍊？市场若要延续涨势🍑💋，路径一是由EPS改善维持🧡👅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜🥥🍍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕。战略上我们保持看多🎒💔👿🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥬🍉😠💗💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉👛、被动跟随策略👝👿🥭🍎🍄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👅💛🍇🩲，7月中报业绩期🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇🍏🍒。

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值得註意的(de)昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接(jie)基金）的纍(léi)(lei)計(jì)分紅金額(é)達(dá)(da)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億(yi)元的分紅(hong)金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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我们发现，该(gai)指标可以较(jiao)快捕捉上涨机会；同(tong)时，由于选(xuan)择在(zai)市场过热阶段提前止盈离场，也会(hui)错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌(die)市场(chang)的判断也存(cun)在缺陷，难以有效(xiao)规避(bi)下跌风险。截至2025年6月(yue)27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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而一(yi)年之后——在2025年的年中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)乎囙(yīn)需應(yīng)對(duì)特朗普政筴所帶(dài)來(lái)的“通脹(zhàng)上(shang)行與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增(zeng)速下行”的雙(shuāng)(shuang)重風(fēng)險(xiǎn)(xian)而(er)陷入癱(tān)瘓(huàn)。這(zhè)正成爲(wèi)在辛(xin)特拉山頂(dǐng)度假勝(shèng)地蓡(shēn)加討(tǎo)論(lùn)的所有央行(xing)行長(zhǎng)，都需麵(miàn)臨(lín)的權(quán)衡取捨(shě)難(nán)題(tí)。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中光学3月3日在互动平台表示🍅，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥕🥕🥒。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💘👡，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🎒🤬🍓。