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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、田希蒙：受政(zheng)策托底(di)、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如(ru)，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振(zhen)下，市场(chang)快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🍓、新兴强”的差异化格局👙。就地产后周期来看👛，由于资金到位降幅较大🍄，地产竣工出现超预期下滑🍓，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🥿；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🩲🍈，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间💋🤍💔，需求端预计稳中回升👅，关注“两新”政策持续性🧄🤍；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🥻，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。