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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发(fa)投资，全国固(gu)定资产投(tou)资(zi)增长(zhang)7.7%。分领域(yu)看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增(zeng)长8.5%，房地产(chan)开发投资下降10.7%。全国新建商品房(fang)销售面积35315万平方米，同(tong)比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资(zi)增长11.4%，第三产业投资(zi)下降(jiang)0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发(fa)投资，民间投资(zi)增长5.8%。高技术产业中，信息服务(wu)业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造(zao)业，专业技术服务业(ye)投资同(tong)比分别(bie)增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥔🥕👄🥕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡🥿💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘👡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍎🩰🍉🍏，同时通胀尚未回归💘🧅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳🩱🥕💟，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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