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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求😡💘。其400G/800G产品保持批量出货💋💛😈，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👗💞🧄😡，服务国内外客户。同时🍍😻👜，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍎。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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3💯🥝、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好🥝，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库🎒😈。下半年供给压力有所增加🧄，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态🥬🧅👢。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业💌、优秀公司以及合理价格💓🧅。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构😻，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低👞🍓🤍👙、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

2、第二阶段结束的标志👚，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👘，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💕🤬🍊；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👞😻😡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥬🧅，对场外配资等也加大了监管力度🍌🥭🥦。