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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🌽💓，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🧡🤍。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二(er)季度产销均保(bao)持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路(lu)对美(mei)出(chu)口(kou)依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助(zhu)推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡(heng)。