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在“电风扇”式的轮(lun)动(dong)行情中(zhong)，把握(wo)高切低节奏(zou)是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近(jin)期(qi)板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块(kuai)中枢上移，基(ji)本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率(lv)随(sui)着交易拥挤(ji)度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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