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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非(fei)银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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截(jie)至評(píng)估基(ji)準日，福可喜瑪(mǎ)的(de)股東(dōng)(dong)權(quán)(quan)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值(zhi)爲(wèi)1.49億(yì)元，評估(gu)價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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今年以来，银(yin)行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标(biao)的指(zhi)数中证银行指数累计上涨16.79%，摘(zhai)得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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今年第一季度，长城华西银行则实现营业收入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元，同比下降约40%。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🍈。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🍆、软硬一体化解决方案超155万套🧡🥔💕，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用😻🧄🍊。

2、A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上证(zheng)A股换(huan)手率五日均值月环比上行(xing)0.21个百(bai)分点至1.03%；沪深两(liang)市日成交额五日均(jun)值月(yue)环比(bi)上行(xing)33.5%。