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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💗，小微盘仍有一定上行空间🩰👙，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🍆，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍓，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面💌👞👡，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💛🩰🍅。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值👝，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🥭🍄🧄🍄；中性策略暂时持观望态度👡🥻，股指深贴水对中性产品影响有限🧅。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💋👅，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👛🍆🍑💕🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧄，融资资金净流入规模扩大👜。资金需求端🍈🩲💕，重要股东净减持规模扩大💋👛👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉，资金需求规模低位稳定🥬。展望2025年7月🎒🍉🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻😻👞，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🧅。

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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都(dou)要刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗(xi)椀(wǎn)洗衣服(fu)，黨的建設(shè)(she)也要(yao)做這(zhè)些事情”。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位😻，需要股票本身发生变化。从历史来看💯🤍🥑，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🥕👠。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年💯🍏，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥦🍆，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩱🍌🌽、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥬，我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬👄🩳😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：