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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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1、時(shí)(shi)間(jiān)來(lái)到2023年，在營(yíng)收淨(jìng)利連(lián)續(xù)雙(shuāng)跌兩(liǎng)年后，人保(bao)養(yǎng)老(lao)業(yè)績(jī)終于迎來轉折(zhe)，竝(bìng)且良好增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)延(yan)續至(zhi)今(jin)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023-2024年人保養老實(shí)(shi)現(xiàn)營業(ye)收入分彆(biè)爲(wèi)5.69億(yì)元、9.77億(yi)元，衕(tòng)比(bi)分彆增長17.08%、71.7%；淨利潤(rùn)分彆爲1.5億元、2.66億元，增幅分(fen)彆(bie)爲63.04%、77.33%。可見(jiàn)，2024年(nian)人保養老的營收淨利增(zeng)速均非常迅(xun)猛，業績達(dá)到成立以來(lai)最好(hao)水平(ping)。

2、进一步消息显示，伊朗***革命卫队计(ji)划14日晚袭击以色列(lie)境内的能源设施和炼油厂。以色(se)列广播(bo)公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急(ji)状态”。15日(ri)凌(ling)晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列(lie)海法等地至少4人死亡。