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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点(dian)：自24年12月开始人民(min)币汇率与万(wan)得(de)全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改(gai)善。

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2、据(ju)阿勒泰交通建设投资(zi)发展有限公司官方微信(xin)号(hao)发布，阿禾(he)公路于2022年9月(yue)开工建设，总投(tou)资11.03亿元。2024年9月(yue)30日，阿(a)禾公路试通车。