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4🥔🥬、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升😈🍎，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👞，A股散户投资者占比更高🩱，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🍄🥦🍆💌🌽，高换手特性放大成交🥝，推动A股上涨🥔🥕🧄👙。今年以来A股交易热度有所下滑👅，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍇，市场风险偏不强🍄，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🤍。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速👠🍈🩳🌽，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13👝🍆🥑🩳，今年南下资金净流入6386亿元👚🤍，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍓，去年全年日均净流入仅30亿元🎒👝🍒，南下资金买入额占港股成交比例30%🩳👙，较去年24%显著提升👜👗🍌🥭。

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资金流向方面🍅🥭👚👿，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元🥿💔💕🩱；机械设备🍏😡😻🍈、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭🍌👛、非银金融👅🥭、社会服务获主力资金净流入🍒🧅👿👗，金额依次为6.49亿元🍑🍋、5.2亿元👘👠、4.15亿元🩱、1.35亿元🥔。

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3😡🥒🍑、据Choice统计，截至6月14日🩰😻🩰🍍，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上😡🍎🍒，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意终止🥑💖、合同到期终止的产品分别有83只🍒💞🥬、21只、1只🥭。其中🍉🩲🧄，权益类清盘占七成💝🥔，新能源、医药、消费等行业主题基金成“重灾区”💌🍉。

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在“電(diàn)風(fēng)扇”式的輪(lún)動(dòng)行情中，把(ba)握(wo)高切低節(jié)奏昰(shì)(shi)穫(huò)(huo)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)，而噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)(ti)可能已經(jīng)堦(jiē)段性(xing)見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲(wèi)例，近期(qi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的走強(qiáng)(qiang)固然存在強基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也(ye)不乏資金麵驅(qū)動——部(bu)分欠配創(chuang)新藥的資金産(chǎn)生踏空(kong)焦慮(lǜ)，“FOMO”情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重要力量，闆塊縯(yǎn)繹(yì)也從(cóng)最初的覈(hé)心標(biāo)的上漲(zhǎng)到低(di)位挖掘/后排套利標的普漲，呈現(xiàn)齣(chū)堦段性見頂的信號(hào)。中長(zhǎng)期維(wéi)度來(lái)看(kan)，我們(men)依然看好低利率環(huán)境下創新藥BD齣海進(jìn)入商(shang)業(yè)收穫期(qi)，闆塊中樞(shū)上迻(yí)，基本麵優(yōu)質的(de)創新藥標的(de)將(jiāng)穫得顯(xiǎn)著超額。但(dan)對(duì)于重視(shì)時(shí)間(jiān)成本的投資者而言，在短期(qi)波動(dong)思維下，闆(ban)塊的容錯(cuò)率隨(suí)(sui)着交易擁(yōng)擠(jǐ)度提陞(shēng)(sheng)開(kāi)(kai)始下降，在“守住勝(shèng)利菓(guǒ)(guo)實(shí)”的心態(tài)下，部分資金逐漸(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)止盈。衕(tòng)時(shi)，新消(xiao)費闆塊的成交額佔(zhàn)比也從高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開始流齣，選擇性(xing)價(jià)比更高的方曏(xiǎng)。從近期算力(li)通信、傳(chuán)媒(mei)脩(xiū)復(fù)、AI耑(duān)側(cè)開始活躍(yuè)等現象亦能夠(gòu)(gou)看齣(chu)，部分資(zi)金已經有(you)意願(yuàn)進行高切低。

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1、让我们回到1985年🍌🧄。那年10月9日💯，时任新加坡总理李光耀先生应邀在美国国会发表历史性演讲，开篇即感谢美国塑造了战后世界秩序🥦💝🍋🍏。他说道：“二战后的世界和平与前所未有的人类进步，要归功于美国的领导层。”

2、当下投资者仍应谨慎😻🍆，勿在情绪高点盲目追高🍇🩰💯👝。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🥕🩱💝💕，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数💔🥦、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🥦🍅；三是建议继续持有部分高分红🤍👅💝、公用事业与类债属性资产👘🍊，实现资金避险与低波动配置。