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4月的贸(mao)易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而(er)进(jin)行的交易，回头来看(kan)出错率(lv)都很高。不过，油(you)价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高(gao)油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌(die)区间，带动(dong)全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突(tu)，都可能会影响到减税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)(fei)陞(shēng)(sheng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持(chi)續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上(shang)漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)(peng)飲(yǐn)料(liao)、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加(jia)工、調(diào)(diao)味品(pin)、飲料子行業的龍頭股也實(shí)(shi)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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