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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🥔🌽，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥾，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💝🍍👠🤬🥝，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🥝🥑💓。

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5月民航正班客座率(lv)爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集(ji)裝箱(xiang)吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)(wan)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大至10.18%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下(xia)微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价(jia)格推高(gao)伴随资金(jin)止盈压力，微盘(pan)指数再(zai)度面临(lin)技术阻力——当前(qian)市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不(bu)能有效扩散，资金(jin)面不能达成(cheng)温和放量配合(he)，市场或(huo)由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🍓，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升🍌，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大🩳🥾🩲🍉。

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1、註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)(chang)波動(dòng)可能(neng)較(jiào)大，短期漲(zhǎng)(zhang)跌(die)幅不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基金投資可能産(chǎn)(chan)生虧(kuī)(kui)損(sǔn)。請(qǐng)投資(zi)者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。