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共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通过这项大规模立法(fa)，而在这(zhe)一程(cheng)序中使用当(dang)前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行(xing)法律下(xia)对联邦预算的影响来(lai)衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现(xian)行政策将无限期延续。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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