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国际局势变**织🍏，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🌽，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅💓🍇🧅🎒。

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瑞银称，欧洲投资者对中国股市情绪改善，认为中国股市和其他地区股市相比目前(qian)更能抵御外(wai)部冲击。预计外国投资者(zhe)会有一些(xie)资(zi)金流入，若消(xiao)费复(fu)苏更可持续或(huo)出台(tai)更大规模消费**，资金流入有望增强。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥥🍏🥝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💓🩱🌽💯，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑🥕👛👛，同样高于全A（非金融）的-13%🥬💞💌😻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%💓、煤炭6%），消费（食饮8%🎒😡、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👛、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑🧡🍑🍄，进而影响盈利表现🥬🥑。相比之下，港股除金融外👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💕、信息服务等细分领域🥒😈🥥🍈💕，包括腾讯🍇💗🤍、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕🍄💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😡🍇👅，二者增速差从8pct降至-6pct🥭💋。

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1、特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位，这种做(zuo)法常导致与其他领导人的使棺。而卡尼则强调经(jing)济联系(xi)、硬实力及(ji)联盟关系，旨在让加拿大减少(shao)对美国的(de)经济与安全依赖。

2、中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为(wei)“跑赢(ying)行(xing)业”。展望2026财年，周大福(fu)指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因(yin)金价(jia)上涨贡献降低而(er)有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的(de)年减。考虑公(gong)司持续的营运(yun)好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测(ce)9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。