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本周👠💌，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👘👚🍅🍋。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突💋，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响👿🥝💯。那么🍓🌽😠，区域冲突对资产价格的影响🧄👞😡，主要体现为直接影响风险偏好👡🥾💟，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境👢，且大概率是脉冲式影响。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先(xian)落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在(zai)推(tui)进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源(yuan)力量，选择重点区域，对核(he)心任务(wu)、关键任务予以单点突破，形成示(shi)范(fan)效应(ying)。

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汇率：下半年或是区(qu)间(jian)行(xing)情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成(cheng)分项“初次(ci)收入”基本(ben)不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多(duo)日元贬值(zhi)的资金流，我们认为日(ri)本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元(yuan)升值的主(zhu)要因素(su)来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一(yi)步(bu)走弱的日元会带来通(tong)胀(zhang)的进一(yi)步的上升）。强弱因素并存的背(bei)景(jing)下，日元或是区间行情。

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1、2023年💔，公司完成D轮融资💯🤍🍓🥦，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投🥬，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期🤍、亦庄国投等💕。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险(xian)，比(bi)如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间(jian)维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。